Автовиробники

Автовиробникам загрожують великі штрафи у 2025 році

Європа стає суворішою до автовиробників, адже в Європейському Союзі серйозні проблеми з рівнем забруднення, спричиненим транспортом. 

Кінцева мета зрозуміла: досягти кліматичної нейтральності в регіоні до 2050 року, і для досягнення цього існує кілька планів. Наприклад, регламент Євро-7, який накладає заходи та обмеження на викиди для всіх транспортних засобів, хоча норми були відкладені до 2030 року. 

Головною ж метою до 2035 року залишається заборона на продаж нових автомобілів із ДВЗ, що є результатом Зеленої угоди, укладеної в Європейському Союзі та реалізація якої зараз триває. 

Але в короткостроковій перспективі центральне місце посідають інші правила: вони називаються CAFE та роблять багато викликів для автовиробників. Тим більше, нові обмежувальні заходи починають діяти з 1 січня 2025 року. 

Регламент CAFE 

Правила CAFE (Clean Air For Europe) діють в європейській автомобільній промисловості вже майже 20 років, але лише нещодавно вони потрапили на шпальти газет в очікуванні того, що станеться після 2025 року. 

Правила встановлюють середній рівень викидів вуглекислого газу (CO2) на кілометр для кожного проданого нового автомобіля. Показник, встановлений для наступного року, становить 93,6 г/км, що на 19 відсотків менше порівняно з показником останніх років (116 г/км). 

Звичайно, кожен автовиробник матиме свою конкретну мету на основі середньої кількості проданих нових транспортних засобів. Йдеться не про те, що бренд продає лише позашляховики чи великі автомобілі, ніж інший, який виробляє лише компактні автомобілі. 

Виробники преміальних і нішевих автомобілів, які мають невеликий річний обсяг продажів, також матимуть інші цілі. 

Прогноз обмежень CO2, з якими доведеться зіткнутися основним автомобільним групам.

Регламент CAFE: можливі штрафи 

За кожен грам на кілометр, який виробник перевищить свою конкретну мету при продажу нових автомобілів, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 95 євро. Тобто, щоб знати, скільки їм доведеться сплатити у вигляді штрафів, потрібно помножити кількість перевищених показників на загальну кількість проданих автомобілів, помножену на 95. 

За словами голови Європейської асоціації виробників (ACEA), а також генерального директора Renault Луки де Мео, лише наступного року галузі доведеться зіткнутися зі штрафами в розмірі близько 15 000 мільйонів євро, які бренди вважають життєво важливими для реалізації майбутніх планів електрифікації. 

На думку галузевих аналітиків, Stellantis, Renault і BMW є виробниками, які матимуть найменші проблеми з досягненням цих цілей, тоді як Volkswagen, Ford і Mercedes будуть мати найважчі часи. У випадку з VW вони очікують штрафів від 1500 до 4700 мільйонів євро. 

Регламент CAFE: як уникнути штрафів 

Tesla Semi

Практично весь автомобільний сектор закликає до термінового послаблення норм CAFE на наступний рік, або шляхом зменшення розміру штрафів, або шляхом розрахунку цілей на 5 років. Також є прохання перенести екологічну експертизу в Європі, заплановану на 2026 рік, на наступний рік. 

Якщо в короткостроковій перспективі не буде рішення, виробникам доведеться шукати способи уникнути мільярдних витрат. Звичайно, рішення також передбачають додаткові витрати. 

Наприклад, «групування» їхніх викидів у групу або купівля кредитів на викиди в інших виробників, таких як Tesla, BYD, Volvo… За оцінками Barclays, ці кредити можуть коштувати брендам близько 20 євро за кожен зайвий грам CO2. 

Інший спосіб полягає в тому, щоб запропонувати значні знижки на електромобілі та збільшити їхні продажі, що знизило б середні рівні викидів, або підняти ціни на автомобілі з ДВЗ для зменшення їх продажів (тобто закласти майбутні штрафі в ціну моделі). 

Як би там не було, сектор вже оцінює, що ціни на нові автомобілі можуть зрости на 20 відсотків наступного року і можуть призвести до зникнення компактних моделей сегментів A і B, які перестануть бути прибутковими для брендів. 

Це також було б серйозним ударом по спортивніших версіях менших автомобілів, оскільки їхній рівень викидів вищий. Можуть зникнути Toyota GR Yaris та Hyundai i30 N. 

Інше рішення полягає в тому, щоб ці автомобілі перейшли на електрифікацію або принаймні на плагін-гібридизацію, але такі технології дуже складні для компактних моделей та збільшать їхню ціну. 

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Джерело: Motor.es

Автовиробники продавали дані автовласників за копійки

У листі до Федеральної торгової комісії США наприкінці минулого тижня сенатори США Рон Вейд і Едвард Маркі повідомили, що Honda і Hyundai продали дані водіїв брокеру даних Verisk Analytics. 

Протягом останніх кількох місяців автовиробники перебувають під підвищеною увагою щодо їхньої політики збору даних і того, як вони отримують згоду на передачу цієї інформації третім особам. Розслідування показало, що деякі автовиробники продавали інформацію про водія брокерам даних, які збирали та продавали її страховим компаніям. 

Згідно з листом, Honda поділилася даними з 97 000 автомобілів з Verisk між 2020 і 2024 роками. Власники, які взяли участь у програмі Honda Driver Feedback через мобільний додаток компанії, отримали дані аналітичної компанії, яка заплатила Honda 25 920 доларів, або лише 26 центів за кожний автомобіль. 

Hyundai logo

За словами американських сенаторів, у період з 2018 по 2024 рік Hyundai продала Verisk значно більше даних про користувачів, які підключили свій автомобіль до Інтернету, автоматично реєструючи цих водіїв у програмі Driving Score автовиробника, та «не повідомляючи їм». Він продав дані з 1,7 мільйона автомобілів приблизно за 1 мільйон доларів, або 61 цент за автомобіль. 

У квітні Verisk припинив роботу продукту, який оцінював водіїв за їхніми звичками водіння на основі даних автомобілів, підключених до Інтернету. General Motors також продавала Verisk дані від споживачів, зареєстрованих у її програмі Smart Driver; однак компанія не розкрила сенаторам кількість залучених автомобілів або сплачену суму. 

У листі автовиробники також звинувачуються у тому, що вони висувають оманливі заяви щодо потенційних результатів своїх відповідних програм, висвітлюючи потенційні знижки замість можливого підвищення ставок. Вейд і Маркі попросили голову Комісії Ліну Кан дослідити, як автовиробники розкривають і обмінюються даними споживачів.  

Фактично, автомобіль, який має комп’ютерний чіп, підключення до Інтернету та датчик або два, може збирати та передавати дані, якими компанія може потім ділитися та продавати різним третім сторонам, включаючи страхову компанію, яка може легко повернути суму, яку вона заплатила за отримання цих даних. 

Honda відповіла на запит видання Motor1 прокоментувати лист наступним чином: 

«Завдяки програмі відгуків водіїв, заснованій на передплаті, Honda уклала контракт з Verisk, щоб полегшити надання послуг клієнтам Honda, де, після чіткої згоди, збиралися їхні дані про водіння та надавалися оцінки водіння, які клієнт отримував разом із контекстним оглядом своїх водіння. Деяким споживачам із сприятливими оцінками водіння було надано можливість погодитися на отримання знижок від конкретних страхових компаній-учасниць. Без цієї чіткої другої згоди клієнта ніяка ідентифікаційна інформація про споживача не надсилалася жодній страховій компанії. 

Honda збирає та використовує дані відповідально та з дотриманням усіх чинних законів про конфіденційність. Наші клієнти можуть бути впевнені, що компанія Honda прозоро розголошуватиме як збір, так і використання даних, і завжди пропонуватиме клієнтам вибір щодо обміну чи продажу їхніх особистих даних. Задоволеність клієнтів є нашим найвищим пріоритетом». 

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Джерело: Motor1

Автовиробники відмовляться від викопного палива до 2040 року – Audi

Бос Audi закликав не лише до відмови від викопного палива, але й для швидшого розширення потужностей відновлюваної енергії в Баварії, де базується німецький автовиробник.

Дискусії навколо можливого ембарго на російський газ у світлі вторгнення в Україну посилили тиск на компанії та уряди щодо розширення інвестицій у відновлювані джерела енергії, при цьому Mercedes-Benz обіцяє нові інвестиції у вітрову та сонячну енергію, щоб допомогти своїм електростанціям.

В Audi пропонують сміливіші кроки

Audi e-tron GT 2022 року - виробництво
Audi e-tron GT 2022 року

«Давайте будемо сміливими як європейці та візьмемо на себе зобов’язання повністю відмовитися від викопного палива з 2040 року, – сказав Маркус Дюссманн на конференції. – Ми повинні направити всю нашу енергію на батарейні електромобілі для індивідуальної мобільності».

Як відомо, Audi припиняє продавати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 2033 року. Її материнська Volkswagen Group зробить аналогічний крок у 2035 році в Європі, а пізніше в Китаї та Сполучених Штатах.

Тим не менш, інші автовиробники, такі як BMW, застерігають від надто швидкого зосередження виключно на виробництві електромобілів, оскільки попит на двигуни внутрішнього згоряння все ще високий.

Уряд Німеччини вже заявив, що націлений на поетапну відмову від вугілля в ідеалі до 2030 року і прагне задовольнити всі потреби країни в електроенергії за рахунок постачання з відновлюваних джерел до 2035 року.

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Джерело: Automotive News

Європейські автовиробники намагаються замінити українські автозапчастини

Бойові дії в Україні вже зірвали постачання джгутів проводів, які іноді об’єднують до 5 км кабелів у новому автомобілі. Джгути створюється окремо для кожної моделі, й створити без них нові машини неможливо.

На разі, Volkswagen та BMW вже скоротили виробництво та тимчасово закрили деякі конвеєри, тоді як Mercedes-Benz попередив, що його виробництво скоро теж зазнає впливу від браку запчастин.

Преміальний бренд Audi заявив, що вся Група Volkswagen працює над тим, щоб змусити основних постачальників перенести своє українське виробництво джгутів на інші заводи або знайти альтернативних постачальників.

«Ми роками успішно працюємо з різними постачальниками з цих регіонів для наших моделей, – йдеться в повідомленні. – Наприклад, можливо, що постачальники розділять виробництво на кілька місць».

BMW також заявила, що веде «інтенсивні переговори» з постачальниками, щоб знайти альтернативні джерела запчастин, в той час як автовиробник Stellantis оголосив, що вже перемістив свої джерела з України в інші країни Європи, проте не зазначив куди.

Хто замінить?

Україна досі пропонувала низьку ціну та висококваліфіковану робочу силу, а близькість до європейських автомобільних заводів і велика кількість сировини дозволили створити великий центр виробництва джгутів з японським заводом Fujikura та французьким Nexans.

Деякі виробники, як Fujikura, після вторгнення взагалі призупинили українське виробництво, а інші працюють на знижених потужностях.

Такі виробники джгутів в Україні, як Kromberg & Schubert, японські Yazaki та Leoni вже мають альтернативні заводи в інших країнах.

Поставки з України все ще є. Один з виробників джгутів на заході країни, який залишився анонімним через занепокоєння про безпеку працівників, сказав, що виробництво працює вдень, хоча вночі воно закрите через комендантську годину.

Деякі автотранспортні компанії перевозять джгути на південь через кордон до Румунії, оскільки наразі бойові дії не досягли цього регіону.

Інші виробники розмірковують над перенесенням виробництва на інші заводи в інші «недорогі» країни, як Румунія, Сербія чи Туніс. Але це передбачає закупівлю нового обладнання та навчання персоналу, на що можуть знадобитися місяці.

Раніше також повідомлялось, які автозаводи в Європі зазнали впливу через війну в Україні.

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Джерело: Reuters

Автовиробники «програли» від появи кросоверів

На даний момент у Європі продажі кросоверів становлять 45% загальної кількості реєстрацій. Здавалось би, що сегмент SUV-ів позитивно відображається на цілому ринку, але аналіз від компанії JATO показав дещо інші результати.

Зрілий європейський ринок

Продажі в Європі від 2000 до 2021 року
Продажі в Європі від 2000 до 2021 року. Фото: JATO

У період з 2000 по 2007 рік кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі залишалася в межах 15-16 мільйонів одиниць. Однак після фінансової кризи середній показник з 2008 по 2016 рік знизився до 13,7 мільйонів одиниць.

Після періоду відновлення кількість реєстрацій коливалася від 15,5 до 15,7 мільйонів одиниць на рік, поки минулого року не почалася пандемія COVID-19. З огляду на сьогоднішній день ринок не зміг вийти за рівень, зафіксований 20 років тому.




Як і американсько-канадський та японський ринки, європейський ринок нових автомобілів є відносно зрілим. Тому для автовиробників, які прагнуть підвищити прибутковість, це означає пошук нових способів скорочення витрат або залучення клієнтів від конкуруючих брендів.

Впровадження кросовера

Продажі в Європі від 2000 до 2021 року (в розрізі типу автомобіля)
Продажі в Європі від 2000 до 2021 року (в розрізі типу автомобіля). Фото: JATO

Оскільки щороку на європейському ринку нових автомобілів з’являється обмежена кількість нових клієнтів, автовиробники створили нові сегменти, щоб привернути увагу споживачів.

Розроблені в США наприкінці 90-х років кросовери були швидко підібрані європейськими виробниками, і, офіційно представлені на ринку, ці транспортні засоби незабаром стали справжньою альтернативою традиційним хетчбекам, універсалам і мінівенам, які десятиліттями домінували на дорогах Європи.

Для автовиробників SUV-и дозволили розширити пропозицію моделей, одночасно отримуючи більше прибутку з машин, які були значною мірою ідентичні їхнім хетчбекам.




Споживачі й досі готові платити більше за кросовер, ніж за традиційні альтернативи.

Таким чином, виробники змогли досягти своїх цілей протягом останніх 10 років, адже кросовери стали бажаним джерелом доходу, однак зростання продажів SUV-ів не обійшлося без негативних наслідків.

По-перше, кросовери відібрали ринок у інших моделей автовиробників й змусили знімати типи автомобілів, які вже не користувались попитом. А враховуючи, що загальний ринок вже не міг зростати, знятих моделей ставало все більше й більше.

По-друге, й мабуть найбільш значиме, стало збільшення викидів CO2, адже кросовери були не такі економічні та екологічні, як седани. На даний момент це вже призвело до того, що ЄС заборонив продажі нових машин із ДВЗ після 2035 року.

Тепер, коли весь автосвіт переорієнтовується на електрокари, цікаво буде побачити, як частка кросоверів зміниться в наступні 20 років.

До речі, нещодавно з’явились припущення, що навіть Volkswagen Golf знімуть із виробництва, в той час як позашляховики та кросовери продовжують користуватися попитом.

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Сім автовиробників відкликали майже 550 000 автомобілів у Кореї

Відповідно до інформації Korea Herald, міністерство видало накази про відкликання 294 622 автомобілів Hyundai Motor, включаючи Santa Fes, на яких виявили, що в їхніх гальмівних модулях є сторонні речовини, такі як олія та волога. Дефект становить пожежну небезпеку, зазначили в міністерстві.




Також будуть відкликані 241 921 автомобіля BMW, на яких, зокрема на моделі 520d, були знайдені тріщини всередині охолоджувачів вихлопних газів. На деяких BMW подушки безпеки пасажирів розкривалися занадто сильно, або повністю не розкривалися.

757 автомобілів Kia Grand Carnival VQ були названі пожежонебезпечними через несправні паливні труби.

Корейський підрозділ Mercedes-Benz має відремонтувати несправні скляні панелі люка на 11 480 машинах, причому на деяких моделях, включаючи E280, такі люки можуть становити небезпеку для інших автомобілів, оскільки склопакет може від’єднатися.

Й лише 306 машин Audi A3 не пройшли стандарт міністерства щодо попередження дефляції шин. Через це автовиробника просто оштрафують.




Держаний орган вже попередив автовиробників про знайдені проблеми та попросив усунути зазначені несправності, або компенсувати їхній ремонт власнику, якщо вони вже усунені.

Раніше стало відомо, що суперкари McLaren відкликали через ризик пожежі, а Tesla відкликає 15 000 кросоверів Model X через проблеми з кермом.

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Facebook та Twitter.

Джерело: Auto.com

У автовиробників закінчились місця для складування машин у США

Кризова ситуація на автомобільному ринку продовжується. Крім того, що були зупинені виробництва машин, тепер створився явний надлишок нових автомобілів.

Motorcar вже писав, що у Німеччині площадки для зберігання нових машин вже переповнені,  а в ЄС розробляють засоби стимулювання купівлі нових авто.




Тепер із США надходять повідомлення, що суднам, які привозять у країну нові машини, доводиться тижнями стояти на рейдах у портах, адже портові парковки для імпортних машин переповнені.

Імпортери змушені шукати стадіони, ярмарки та інші місця, аби знайти тимчасовий притулок для нових машин, попиту на які не має. Адже автосалони не хочуть (й не можуть з економічних причин) брати до себе надлишок автомобілів.

Звісно, основними імпортерами для США залишаються японські та південнокорейські компанії. Але, як повідомили самі компанії, у квітні продажі в США скоротилися на 54% для Toyota Motor Corp., 47% для Subaru Corp. і 39% для Hyundai Motor Co.




Очікується, що попит на автомобілі в США цього року знизиться на 27% до 12,5 мільйонів транспортних засобів, що буде найгіршим показником із 2010 року. Звісно найбільший удар припаде на травень-червень, але потім ситуація має стабілізуватися, коли країна знову відкриється від карантину й попит зростатиме.

Проте для імпортерів це вже призводить до логістичних проблем, адже судна-перевізники змушені стояти в портах. У свою чергу, на виробництвах по той бік океану вироблені машини заповнюють складські приміщення та змушують зупиняти виробничі лінії.




При цьому логістичні компанії мають або змиритися з простоєм, або переобладнати судна для перевезення інших видів товарів, потік яких не зупиняється протягом кризи.

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram та Google News.

Джерело: Auto.com

Зростання іспанського ринку вживаних авто схвилювало автовиробників

В той час як загальні продажі нових автомобілів в Іспанії минулого року впали на 4,8 відсотка, а продажі приватним особам знизилися на 12 відсотків, попит на вживані машини (старіше за 20 років) збільшився на 17 відсотків.

Як повідомляє видання Automotive News Europe, тенденція продовжилась й першого місяця 2020 року. Приватні покупці в січні зареєстрували на 14 відсотків менше нових машин ніж у 2019 році, і це при тому що минулого року цього місяця теж було падіння на 7,6 %.

Промислова асоціація Іспанії ANFAC вже заявила, що це тривожна ознака для галузі, якщо родини вважатимуть за краще купувати старий автомобіль, а не новий.

Причини падіння попиту

На думку експертів існує кілька причин падіння попиту. По-перше, тривалий час всі продажі нових машин відбувались через довгострокові договори оренди. Проте через зниження купівельної спроможності та політичної невизначеності, такі продажі падають.

Ще одна причина, відсутність програм, які спонукають обмінювати старі моделі на нові. Остання програма була закрита ще у 2016 році, а нові, якщо й будуть, то пропонуватимуть лише дорожчі електромобілі.

При цьому, податки в Іспанії за перепродаж вживаних автомобілів є досить низькими і не перевищують 8 відсотків від ринкової вартості автомобіля.

Отже, якщо врахувати, що ціни на нові автомобілі, як правило, зростають, причин для покупки старих автомобілів все більшає.

Все це відбувається на фоні зусиль Європейського Союзу у боротьбі зі зміною клімату, які змушують автовиробників електрифікувати моделі для зменшення викидів CO2. А це знову призводить до створення порівняно дорожчих м’яких гібридів, плагін-гібридів та електрокарів.

Це означає, що малолітражні автомобілі, які колись були найкращим вибором для бюджетного придбання, як Opel Karl, Ford Ka+ та Fiat Punto, вже не приносять прибутку, і вони зникатимуть.

Європейська тенденція?

Крім того, є побоювання, що процеси, які відбуваються в Іспанії, можуть стати ширшою європейською тенденцією, тим більше, що продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, ймовірно, буде заборонений у Європі вже не у такому далекому майбутньому.

Тенденції зростання ринку вживаних автомобілів, який наприклад в Україні втричі більший за ринок нових авто, вже змушують автовиробників глибоко аналізувати ці процеси.

Так, колишній головний виконавчий директор Hyundai Europe Томас Шмід заявив в інтерв’ю Automotive News Europe, що оголошення заборони на продаж автомобілів із ДВЗ після 2030 року означатиме, що родинам доведеться довше тримати свої машини та не міняти їх на нові.

До речі, виробництво автомобілів у Німеччині вже впало до мінімуму за 22 роки, в той час як продажі нових автомобілів в Європі майже не виросли.

Слідкуйте за останніми новинами на нашому каналі у Telegram.

Автовиробники поки не бачать сенсу інвестувати в «автопілоти»

Ще кілька років тому здавалось, що після 2020-го року почнеться ера безпілотних автомобілів, коли водій зможе не контролювати ситуацію на дорозі, проте на даний час жодний автовиробник не пропонує повністю безпілотні машини (якщо не говорити про концепти).

Причиною цього частково став новий шлях, який мають обрати автовиробники у майбутньому, адже європейські країни вже ввели нові норми викидів для машин, а Велика Британія оголосила, що з 2035 року в країні будуть заборонені продажі машин із ДВЗ, й в тому числі й гібриди.

Таким чином, найближчими роками інвестиції мають бути спрямовані саме в технології електрифікації моделей та створення нових електромобілів.

Крім того, на думку автовиробників, від покупців теж немає великого попиту на безпілотні автомобілі або, навіть, машини з великим рівнем автономності.

Дорогі технології

Так, генеральний директор PSA Group Карлос Таварес заявив, що його компанія займає подібну позицію.

«Ми не бачимо зацікавленості покупців у системах допомоги вище третього рівня з міркувань доступності, – сказав Таварес для Automotive News Europe. – Крім того, ми бачимо, що вартість збільшується сильно вгору, а цінність послуги не збільшується пропорційно».

І хоча PSA працює над технологією, що перевищує третій рівень автономності, Таварес впевнений, що поки немає бізнес моделі для продажу таких машин. На його думку такі автомобілі можуть бути продані лише компаніям або групам власників, адже будуть занадто дорогими для окремого покупця чи домогосподарства.

«Рівень 4 або 5 буде цікавим для спільного користування, як безпілотні шатли чи роботаксі, – сказав він. – Ці машини можуть ділити між собою багато користувачів, і тому вони можуть бути дорожчими».

Подібну концепцію, до речі, вже пропонують кілька розробників. Зокрема, нещодавно був презентований проект Cruise Origin.

Проте й при цьому, керівник PSA зазначив, що цим машинам треба створити «спрощене» середовище, аби зменшити витрати на розробку програмного забезпечення для них

«Вони мають використовуватися в спрощеному середовищі з виділеними смугами та чіткими знаками, – сказав Таварес. – Спрощення середовища полегшить розробку програмного забезпечення, а також зменшить кількість сценаріїв, які потрібно обробити».

Свого колегу також підтримав генеральний директор Bentley Адріан Холлмарк, який припустив, що широке використання справжніх безпілотних автомобілів не буде можливим протягом декількох десятиліть. «З нашої точки зору, все ще знайдуться люди, які хочуть їхати, і вам все одно дозволятимуть їздити ще довгими роками», – сказав він та припустив, що автономні машини зможуть їздити спеціально побудованими або пристосованими дорогами.

Інвестиції не зупиняються

Проте це зовсім не означає, що всі розробки в цьому напрямку будуть зупинені.

Минулого року Volkswagen вже заявив, що інвестує 2,6 мільярда доларів в проект Argo AI, а після цього разом із Ford Motor об’єднали зусилля в цьому напрямку. Пізніше було навіть створено бізнес групи Volkswagen Autonomy, яка має розробити комерційні автомобілі з четвертим рівнем автономності до 2025 року.

Daimler та BMW також об’єднались для розробки власних систем четвертого рівня, та запросили до спільного проекту понад 1000 інженерів.

Компанія Hyundai минулого року також заявила про розробку інтелектуального круїз-контролю.

Слідкуйте за останніми новинами на нашому каналі у Telegram.

Pin It on Pinterest